In einer stürmischen Nacht spielt das junge Fohlen Riyah vergnügt im Licht der Blitze, bis ein Einschlag ihn und seine Freunde – ein Maultier und eine Wüstenmaus – in ein unerwartetes Abenteuer reißt. Als ein getroffener Apfelbaum umstürzt, offenbart sich ein mysteriöses Loch, das sie ins Jahr 940 nach al-Andalus katapultiert. Dort begegnen sie Lübna, einer hochbegabten Mathematikschülerin, die sich ihren Platz im Palast verdient hat, doch durch die Eifersucht ihrer Klassenkameradin Dürre um ihre Anerkennung gebracht wird.